成果を最大化する
CRMソリューション
顧客情報を一元管理し、営業・マーケティング・サポートの連携を強化します。
データに基づいた戦略的なアクションを可能にし、顧客満足度とリピート率を高め、貴社の売上と利益の最大化に貢献するCRMソリューションです。
成果を最大化する
Tableau／CRM Analytics
導入支援サービス
Salesforce
導入および
伴走支援サービス
HubSpot
導入および
伴走支援サービス
私たちについて
トリプトが掲げる“３つ”の選ばれる理由
認定コンサルタントによる高品質なサービスと、導入後の手厚いサポート体制が強みです。
貴社の成長段階やフェーズに合わせた柔軟な支援で、システムに関する課題や不安を解消し、安心してご利用いただけます。
Salesforce
保有資格数
CRM導入実績
導入社数
MA導入実績
導入社数
顧客事例
当社のサービスを導入いただいたお客様の成功事例をご紹介します。
「属人化していた営業プロセスを標準化したい」「データ活用によるマーケティング施策を強化したい」といった、具体的な課題に対して、どのようにCRM/SFAを導入し、どのように運用を定着させたのかを、導入前の状況から導入後の成果まで詳しく解説しています。
Tableau / CRM 顧客事例 ケース01
データドリブン経営への変革
「データが多すぎて意思決定に活かせない」という課題に対し、Tableau/CRM Analyticsを導入。全社の経営指標やKPIをリアルタイムで可視化し、組織横断的なデータ分析文化を醸成。迅速な意思決定で売上成長を実現した事例になります。
環境構築と設定
ライセンス管理: 必要なライセンスの購入とユーザーへの割り当てを行います。
環境構築: Tableau Server や Tableau Cloud、または Salesforce 環境内での CRM Analytics（旧 Einstein Analytics）のセットアップと初期設定を行います。
アクセス権限設定: 部署や役割に応じて、データやダッシュボードへのアクセス権限を細かく設計・設定し、セキュリティを確保します。
データ統合・前処理
データソース接続: CRM (Salesforceなど)、ERP、会計システム、外部データベースなど、分析に必要な各種データソースとの接続設定を行います。
データ抽出・変換（ETL/ELT）: 複数のデータソースからデータを抽出し、分析に適した形に加工・統合します。このプロセスでデータの品質をチェックし、統一性を図ります。
データモデル設計: 効率的な分析と高速なレスポンスを実現するため、最適なデータ構造（データセット）を設計します。
可視化・レポート開発
要件定義: 経営層、営業部門、マーケティング部門など、利用者ごとのビジネス課題や「何を分析したいか」に基づき、必要なKPIやメトリクスを定義します。
ダッシュボード/レポート開発: 定義された要件に従い、Tableau や CRM Analytics の機能を用いて、インタラクティブ（操作可能）で直感的なダッシュボードを開発します。
分析ロジック実装: 高度な予測分析や統計的手法、AI機能（CRM Analyticsの場合）を活用するロジックを実装します。
運用定着とトレーニング
トレーニング実施: システム管理者やエンドユーザーに対し、ツール操作方法、データ解釈の方法、ダッシュボードの活用方法についての研修を実施します。
活用ガイドライン策定: 社内で標準的な分析手順やダッシュボードの利用ルールを定め、運用をスムーズにするためのガイドラインを作成します。
伴走支援: 導入後も継続的に利用状況をモニタリングし、現場からのフィードバックに基づいたダッシュボードの改善や、新しい分析ニーズへの対応を行います。
Salesforce 顧客導入事例 ケース01
Salesforce 導入支援の主な内容
Salesforceの導入は、利用する機能（Sales Cloud、Service Cloudなど）に応じて、ビジネス要件定義から設定・カスタマイズ、データ移行、トレーニング・定着化のプロセスで進められた事例になります。
ビジネス要件定義と設計
現状分析と課題特定: 既存の業務プロセス（営業、サービスなど）を詳細にヒアリングし、非効率な部分や属人化している課題を特定します。
目標設定: Salesforce導入によって達成したい具体的な目標（例: 営業効率20%向上、顧客対応時間短縮など）を定義します。
システム設計: どのCloud（Sales Cloud、Service Cloudなど）を使用し、どのような項目、オブジェクト、ワークフローが必要かを設計します。
環境構築とカスタマイズ
環境構築: Salesforceの初期設定を行い、ユーザーとプロファイルの作成、アクセス権限の設定を行います。
オブジェクト・項目作成: 貴社のビジネスに合わせた顧客情報、商談、案件などの管理に必要なカスタムオブジェクトや項目を作成します。
ワークフロー・自動化設定: 承認プロセスやタスク自動生成など、日々の業務を効率化するための自動化ルールを設定します。
インテグレーション: 会計システムや基幹システムなど、既存の社内システムとのデータ連携設定を行います。
データ移行とテスト
データクレンジング: 既存の顧客データ（Excelや旧システム）を整理し、Salesforceに移行するためのデータ品質を担保します。
データ移行: 準備したデータをSalesforce環境へアップロードし、適切に表示・関連付けられているかを確認します。
本番稼働テスト（UAT）: 現場の利用者が実際にシステムを使用し、設計通りに動作するか、業務フローに問題がないかを確認します。
トレーニングと定着化支援
トレーニング: エンドユーザー（営業担当者、管理者など）向けに、Salesforceの操作方法や新しくなった業務フローのトレーニングを実施します。
マニュアル作成: 社内向けの運用マニュアルやFAQを作成します。
伴走支援: 導入後も利用状況をモニタリングし、現場からのフィードバックに基づいたシステム改修や、活用推進のためのサポートを継続的に提供します。
HubSpot 顧客導入事例 ケース01
顧客獲得から育成、ロイヤリティ向上までの一連の顧客体験を最適化
HubSpotの導入は、戦略立案からツール設定、コンテンツ実装、運用定着のプロセスで進められた事例になります。
戦略立案と要件定義
インバウンド戦略の策定: 貴社のペルソナ（理想の顧客像）定義、カスタマージャーニーマップ作成に基づき、HubSpotを活用した具体的なマーケティング・セールス戦略を策定します。
目標設定: 達成したい具体的なKPI（リード獲得数、商談化率、顧客満足度など）を定義します。
機能要件定義: Marketing Hub、Sales Hub、Service Hubなど、どのHubをどのように利用するか、必要な機能とカスタマイズ範囲を決定します。
環境構築と設定
HubSpotアカウント初期設定: ドメイン接続、トラッキングコード設置、ユーザーと権限設定などを行います。
CRM設定: 企業（会社）、コンタクト（個人）、ディール（商談）のプロパティ（項目）を貴社の営業プロセスに合わせてカスタマイズします。
パイプライン設定: 営業フェーズ、サービスチケットのステータスなど、各Hubのパイプラインを業務フローに合わせて設定し、自動化のトリガーを設計します。
コンテンツと自動化の実装
フォーム・ランディングページ構築: リード獲得に必要なウェブサイト上のフォーム、ランディングページをHubSpot内で構築し、トラッキングできるようにします。
マーケティングオートメーション（MA）実装: リードのスコアリング設定、メール配信ワークフロー（ナーチャリングシナリオ）、タスク自動生成などの自動化機能を設定します。
チャット/チャットボット設定: サービス HubやSales Hubと連携させ、ウェブサイト上での顧客対応窓口を設定します。
データ移行とトレーニング
データ移行: 既存の顧客・リードデータ（コンタクト、会社情報）をHubSpot CRMに移行し、重複排除やデータクレンジングを行います。
トレーニングとワークショップ: マーケティング担当者、営業担当者、管理者など、部門ごとの役割に合わせたツールの操作研修や、インバウンド戦略に基づいた活用ワークショップを実施します。
伴走支援: 導入後も継続的な戦略レビューや機能活用サポートを行い、ツールが最大限に活用され、成果につながるよう支援します。
サービス
私たちの提供するサービスは、単にシステムを導入するだけでなく、貴社のビジネスモデルに合わせた「マーケティングプロセス」を設計し、成果に直結させることを目的としています。 経験豊富なコンサルタントが綿密なヒアリングを実施させていただき、営業プロセス、顧客管理、マーケティングの課題を深く分析し、最適なCRM（SalesforceやHubSpotなど）の選定から設計、設定、データ移行までをリードします。
Tableau／CRM Analytics
導入支援サービス
データドリブンな経営を実現するため、TableauまたはCRM Analytics（旧称：Salesforce Einstein Analytics）の導入から運用定着までをトータルでサポートします。
ビジネス課題の特定から、データ統合、最適なダッシュボード設計、そして現場が活用できるレポート作成支援まで、専門コンサルタントがサポート。
全社的なデータ分析文化を醸成し、データに基づいた迅速かつ正確な意思決定を促進することで、貴社のビジネス成長を強力に後押しします。
Salesforce
導入および伴走支援サービス
Salesforce認定コンサルタントが、貴社の営業・マーケティング・サービスプロセスを深く理解し、最適なSalesforce環境の設計から設定、データ移行までを支援します。
導入後も、システムが社内で「使われる」ことを重視した伴走支援を提供。
利用者トレーニング、活用定着のモニタリング、定期的な改善提案を通じて、Salesforceを最大限に活用し、業務効率化と売上アップを実現する強い組織づくりをサポートします。
HubSpot
導入および伴走支援サービス
インバウンドマーケティングに精通した専門家が、HubSpotの導入をトータルでサポートします。マーケティング、セールス、サービスの各Hub機能を貴社の事業戦略に合わせて最適に設定。
導入後は、ツール活用にとどまらず、コンテンツ戦略やナーチャリング施策の立案、運用トレーニングまで伴走します。
HubSpotの完全な定着と、リード獲得から顧客化までのパイプライン構築を強力に推進し、持続的なビジネス成長を実現します。
会社概要
トリプトは、「CRM導入で、チームをもっと強く」をミッションに掲げ、2024年に設立いたしました。
主に、Salesforce、HubSpotなどのCRM/SFAを中心としたクラウドサービスの導入支援および運用定着の伴走サービスを提供しています。
豊富な実績に基づくコンサルティングと、データ活用支援を通じて、顧客接点の強化と業務効率化を実現。
お客様の継続的なビジネス成長と市場競争力の向上に貢献します。
代表取締役 石坂 真人
略歴
新卒で大手旅行代理店に入社し、海外法人旅行のバックオフィス業務に従事。
業務でSalesforceの導入を経験し、DXの重要性を実感。
その後、開発会社を経てマーケティング会社に転職し、プロジェクトマネージャーとして大手から中堅企業まで30社以上のSalesforceやMAツール導入を支援。
在籍中にSalesforce認定資格を7種取得。
| 会社名 | 株式会社トリプト |
| 創業 | 2024年12月 |
| 代表 | 代表取締役 石坂真人 |
| 本所在地 | 〒154-0012 東京都世田谷区駒沢1丁目14番17号パセーオ駒沢302 |
| 事業内容 | SFA/CRM/MA/BI構築・運用支援 BtoBマーケティング・セールス支援 |